Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, a annoncé aujourd’hui une levée de fonds pour un montant total d’environ €50 millions dans le cadre d’un placement privé en actions ordinaires. L’opération, principalement souscrite par des investisseurs américains spécialistes du secteur de la santé et également soutenue par certains des principaux actionnaires du Groupe, a été sursouscrite.
Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva, a indiqué : « Nous sommes ravis que de prestigieux fonds américains spécialistes du secteur de la santé aient décidé d’investir dans Valneva. Cet investissement vise à soutenir notre stratégie d’accès aux capitaux et notre croissance future, dont notamment l’accélération de nos programmes de développement clés. Nous sommes reconnaissants envers nos actionnaires existants pour leur soutien continu ».
La levée de fonds a été effectuée par le biais d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés. Environ 81% des actions nouvelles ont été allouées à des investisseurs américains. Deux des principaux actionnaires de la société, Groupe Grimaud et MVM Life Science Partners, ont également participé à la levée. Groupe Grimaud et MVM Life Science Partners ont respectivement souscrit 12 % et 6 % des actions nouvelles à émettre. Sur cette base, après réalisation de l’augmentation de capital, le Groupe Grimaud et MVM Life Science Partners détiendront respectivement 15,1 % et 7,3 % du capital social du Groupe.
Guggenheim Securities, LLC et Oddo BHF ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés.
Utilisation des fonds levés
Les fonds levés seront alloués au développement des programmes cliniques du Groupe, et notamment de ces candidats vaccins contre le Chikungunya et la maladie de Lyme, ainsi qu’au financement de son fonds de roulement et plus généralement de son activité. Le produit d’émission net vient renforcer la trésorerie du Groupe, qui s’élevait à €37,7 millions à fin juin 2018.